ЧЕЛИК (Босния) - ГЕНТ (Бельгия) - 1:0, 0:2
ОДЕНСЕ (Дания) - АИК (Швеция) - 2:2, 0:2
ПСЖ (Франция) - ДЖАЗЗ (Финляндия) - 3:0, 4:1
БАЗЕЛЬ (Швейцария) - ГРИНДАВИК (Исландия) - 3:0, 2:0
ТРУА (Франция) - ВИТ ДЖОРДЖИЯ (Грузия) - 6:0, 1:1
ШТУРМ (Австрия) - ЛОЗАННА (Швейцария) - 0:1, 3:3
МЕТАЛЛУРГ (Лиепая, Латвия) - ХЕРЕНВЕН (Голландия) - 3:2, 1:6
СЛАВЕН (Хорватия) - БАСТИЯ (Франция) - 1:0, 1:0
ПОБЕДА (Македония) - РИЗЕСПОР (Турция) - 2:1, 2:0
МЮНХЕН 1860 (Германия) - САРТИД (Югославия) - 3:1, 3:2
СИНОТ (Чехия) - УНИВЕРСИТАТЯ (Крайова, Румыния) - 3:2, 2:2
* СПАРТАК (Варна, Болгария) - ТАВРИЯ (Украина) - 1:0, 2:2
ТИЛИГУЛ (Молдавия) - ТАТАБАНЬЯ (Венгрия) - 1:1, 0:4
ПУБЛИКУМ (Словения) - АРТМЕДИЯ (Словакия) - 5:0, 1:1
ДИНАМО (Минск, Белоруссия) - ХАПОЭЛЬ (Хайфа, Израиль) - 2:0, 1:0
ЗАГЛЕБИ (Польша) - ЛОКЕРЕН (Бельгия) - 2:2, 1:2

* Болгарскому клубу вместо домашней победы было зачтено поражение со счетом 0:3 за участие в матче незаявленного футболиста. Украинская Таврия не смотря на проигрыш по сумме обоих матчей выходит в следующий круг.